百融云创,百融云创成长性坚挺

白蓉云创(白蓉云06608.HK)的管理质量在今年年中达到了一个新的水平,为公司后期的成长奠定了更加坚实的基础,其意义在公司三季度的经营简报中得到了充分的体现。随着营收突破远超行业水平和客户规模,公司产品生态不断丰富,白蓉云创(白蓉云06608.HK)的基本面和估值前景得到主流机构认可,在美国国债收益率上升对全球科技股重压的背景下,公司价值被低估。

对于处于成长阶段的SaaS公司来说,在合规优势和盈利能力持续提升的前提下,客户规模的扩张能否跟上营收的高增长是衡量公司增长潜力稳定性的最重要指标之一。作为国内金融行业的SaaS龙头,白蓉云创(白蓉云06608.HK)今年前三季度实现总营收11.93亿元,同比增长56%。根据披露的信息,三季度港股SaaS概念板块整体营收(年化)增速为-14%。另一方面,报告期内,公司为全国5500多家金融机构提供服务,较及时报告增加400多家,其中付费客户数一举突破3000家。

白蓉云创(白蓉云06608.HK)营收和客户增长的强劲表现,离不开公司经营基础的大幅提升,如“含金量”和资产结构等。数据显示,白蓉云创(白蓉云06608.HK)上半年经调整净利润同比增长2600%以上,达到9.9亿元。值得注意的是,主营业务产生的现金流与营收之比高达12%,在国内港股上市的SaaS公司中名列前茅(赞、明源云、金山软件、魏梦等9家公司平均数据为6%),公司具备打造“真金白银、白金级”的能力同时,公司拥有现金及现金等价物和金融资产合计约39亿元, 其中现金及现金等价物达28亿元,现金流充裕,而公司资产负债率不足9%,远低于国内SaaS港股公司的平均值(36%)。

对于未来的业务发展方向,白蓉云创(白蓉云06608.HK)表示,在保证现有服务质量和客户体验优势的同时,将通过两大举措丰富公司产品生态,提升核心客户单价和留存率:一是依托自身资产负债结构优势,通过战略平台收购,拓展服务可及的金融场景前沿;另一方面,依托公司的高研发;研发投资和内生研发;竞争力,我们将加强研发;d、在神经网络、隐私计算等关键领域的技术积累,为金融行业数字化升级的未来需求打造产品延伸,满足客户日益增长的多层次个性化需求。

国内主流机构中泰证券和CICC对白蓉云创(白蓉云06608)未来基本面前景表示肯定。香港)。最近,随着美联储调整货币政策的临近和该机构董事长的更换,美国国债收益率持续上升。自去年10月以来,美元指数已上涨约2.5%,站上96点关口,这给全球科技股带来了强大压力,SaaS企业也不能幸免。这并没有影响中泰和CICC对白蓉云创(白蓉云06608)后期市值的乐观情绪。香港)。

中泰证券最新报告显示,白蓉云创(白蓉云06608.HK)在数据和客户基础、合规性等方面具有优势。并保持了轻资产模式的灵活性。预计公司2021年营收将达到15.92亿元,这意味着与2020年年报相比,营收将增长36%,相应的目标市值将提升至90亿港元,并给予买入评级。CICC说,公司有足够的营运资金,这次收购将有助于公司

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